Ethan Edwards (Wayne) un cow boy razzista e veterano della guerra sudista, è sulle tracce di un capo indiano della tribù dei Comanches. Questi ha sterminato la famiglia di suo fratello ed ha rapito le sue due piccole nipoti. Con l'aiuto di Martin (Hunter) un ragazzo mezzosangue adottato dal fratello, riesce, dopo lunghissime ricerche a trovarne una, Debbie (Wood) ormai, grande e diventata una cornanche. Quando scopre il cambiamento psicologico avvenuto in lei, medita di ucciderla ed a fatica Martin riesce a salvare la sorellastra dal razzismo di Ethan che, infine, capirà il suo errore.

Una spieiata denuncia del razzismo tra indiani e bianchi (come tra uomini di diversa razza o cultura).